今年以來,新冠疫情的突然暴發給紡機行業的正常生產經營帶來了重大沖擊:一季度主要經濟指標出現大幅下降。二季度以來,隨著國內疫情的成功控制,企業生產經營秩序逐步恢復正常,行業經濟運行指標降幅較一季度大幅收窄,出口同比持平。三季度以來,行業總體回暖態勢明顯,運行指標持續恢復,降幅繼續收窄,出口(含防疫紡織設備)同比增長,但行業全面回暖仍面臨一定的壓力。
最悲觀的時刻或已過去
2020年受疫情影響,全球經濟面臨從危機中重啟、復蘇的困難,雖然各國為了應對疫情,紛紛迅速推出了財政貨幣以及監管政策,避免了類似2008年那樣的金融危機,但經濟的復蘇客觀上受制于疫情的蔓延。2020年一季度,除我國以外的主要經濟體下跌程度相對平緩,二季度中國經濟回穩,全球其他經濟經濟體則呈現劇烈下滑態勢,三季度隨著疫情得到初步控制,全球經濟呈現大幅反彈。10月以來,隨著海外疫情的二次暴發,預計經濟反彈的勢頭會有所波動。但總體來看,對全球經濟的預測已經擺脫了二季度最悲觀的情況,IMF10月預測2020年全球經濟增速為-4.4%,比6月份的預期上調了0.5個百分點。
2020年11月20日,世貿組織發布的最新一期“世界貿易指標指數”為100.7,較8月份的84.5顯著提升,世界商品貿易在疫情暴跌后開始出現強勁反彈,但其持續性尚待觀察。
企業贏利逐步恢復
受疫情沖擊,一季度紡織行業各運行指標出現了大幅下跌,進入二季度,在防疫物資生產和國內市場需求復蘇的帶動下,紡織行業經濟運行實現承壓回升,生產、投資及質效等主要運行指標降幅均較一季度出現明顯收窄。三季度主要經濟運行指標逐步向好,為實現平穩回升奠定基礎。盡管國內外市場需求有所回暖,但仍未恢復至正常水平,企業生產經營壓力尚未緩解,發展信心仍然不足,效益及投資尚未扭轉負增長態勢,繼續保持平穩向好發展的基礎仍需鞏固。
三季度,紡織行業景氣度明顯回升,產能利用水平加快恢復。中國紡織工業聯合會調查數據表明,2020年三季度,紡織行業景氣指數為61.5,較二季度提高10.5個點,達到2018年以來的最高水平。國家統計局數據顯示,前三季度紡織業和化纖業產能利用率分別達到72.4%和79.1%,較上半年分別回升2.1和2個百分點,但較上年同期分別放緩5.6和4個百分點。
紡機營收降幅收窄
2020年前三季度,639家規模以上紡機企業實現營業收入477.04億元,同比減少16.04%,增速較去年同期下降19.073個百分點。前三季度營業收入降幅較上半年收窄0.98個百分點。
2020年1~9月,規模以上紡機企業實現利潤總額為29.87億元,同比減少26.48%,降幅較今年上半年增加1.62百分點,營業收入利潤率6.26%,比去年同期降低0.33個百分點;虧損企業虧損額為5.24億元,同比增長59.4%;虧損面為28.01%,比去年同期擴大8.85個百分點。1~10月利潤降幅收窄至同比減少19.24%。
2020年1~9月,規模以上紡機企業成本費用總額為437.77億元,與去年同期相比下降15.7%,下降幅度低于營業收入的降幅。其中營業成本389.27億元,同比減少16.14%,占成本費用總額的比重為88.92%;全行業三費比例為11.08%,同比增加0.43個百分點,其中,銷售費用為15.68億元,同比減少18.95%,占成本費用總額的比重為3.58%;管理費用為28.57億元,同比減少10.84%,占成本費用總額的比重為6.53%;財務費用為4.27億元,同比增加7.74%,占成本費用總額的比重為0.98%。
行業資產負債率略增。2020年1~9月,規模以上紡機企業資產總額為998.86億元,同比增長8.59%;負債574.45億元,資產負債率57.51%,略高于與我國工業企業平均水平56.70%(9月末),同比略增0.75個百分點。
行業應收賬款、產成品存貨增幅減緩。2020年1~9月,規模以上紡機企業應收賬款同比增加11.11%,較上半年回落4.33個百分點,產成品存貨增長15.59%,較上半年回落4.42個百分點。
紡機出口同比增長17.26%
據海關統計,2020年1~9月我國紡織機械進出口累計總額為53.82億美元,同比下降0.93%。其中,紡織機械進口20.50億美元,同比下降20.89%;出口33.33億美元,同比增長17.26%。紡機出口的增長得益于防疫紡織品設備出口的大幅增長。
2020年1~9月,紡織機械進口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、法國和中國臺灣為主,進口前五位的國家或地區貿易額為17.50億美元,同比減少18.98%,占進口總額的85.37%。從進口產品類別看,化纖機械進口排在第一位,進口總額為7.88億美元,同比增長12.77%,占進口總額的38.46%;七大類產品除化纖機械外,均存在不同程度的下降。
2020年1~9月,共31個省市自治區有紡織機械產品出口,排名前五位的省市分別是浙江、江蘇、廣東、山東、上海,前五位的出口額占總額的77.67%。2020年1~9月,非織造布機械(含防疫紡織品生產設備)出口額為11.48億美元,與去年相比增長866.07%,占比34.43%,位居第一,印染機械(含防疫紡織品設備)增長28.72%,占比20.9%,針織機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械的出口均呈現較大幅度的下跌。
2020年1~9月,出口到印度、越南、韓國、土耳其及孟加拉國的合計金額占全部出口額的48.05%,受疫情影響,印度、越南、孟加拉等我國紡機傳統出口市場下跌幅度較大,土耳其市場回升明顯。
企業調查揭示行業發展真相
紡機協會對紡紗機械、織造及織造準備機械、針織機械、印染機械、化纖及非織造機械等行業共計95家重點企業經營情況進行了調查。總體來看,企業三季度訂單情況普遍好于二季度。國內疫情帶來的影響在逐步緩解,1~9月份,受調查企業中有三分之一的企業訂單水平超過去年,67%的企業訂單數不及去年同期水平,其中11%的企業訂單下滑嚴重,降幅在50%以上。但與二季度相比,75%以上的企業三季度訂單環比增長。
被調查企業對2020年四季度全面恢復的預期仍然保持謹慎。有34.51%的企業預計增長,31.18%的企業預計與去年持平或小幅下降,34.41%的企業認為訂單降幅較大。國外訂單情況與國內基本一致。
調查顯示,2020年1~9月,企業主要產品銷售價格成小幅下降態勢。近五成企業表示,價格較去年同期持平,價格下調的企業主要為紡紗機械、織造機械、針織機械企業,價格上調的企業多為印染及后整理企業。
遇到的問題和發展預期
前三季度紡機企業在生產經營中遇到的主要問題集中表現在國內外市場需求不足、成本上漲壓力大、銷售渠道受阻及客戶取消訂單,原輔料采購困難、節能減排壓力大和人民幣匯率波動的比重較二季度有明顯提升等方面。
從重點企業調查情況和數據來看,在今年紡機行業整體調整的情況下,行業龍頭企業的運行更為穩健,能夠更好地應對市場的波動,整體經營指標表現更為突出。
今年以來,紡機各細分行業市場表現各不相同,織造機械中的噴水織機,針織機械中的橫機,化纖機械中的加彈設備跌幅較大;噴氣、劍桿織機,圓緯機。經編機,印染機械,化纖長絲紡絲設備市場相對平穩,非織造設備市場大幅增長??傮w看,大部分細分行業三季度以來,市場均呈現加速回暖的態勢,紡機行業整體運行指標持續恢復。
盡管2019年行業營收等指標開始出現了下跌,但在“十三五”期間的前四年(2016~2019),紡機行業的營業收入年均增速2.71%,利潤年均增速7.92%,行業仍處于相對平穩的發展之中。
我國紡機國內市場占有率在70%~80%之間,出口年均增速5.19%,我國紡機出口額占全球紡機出口總額的比重逐步提升,2019年我國紡機出口達37.8億美元,位居全球第一,數據表明我國紡機具有較強的市場競爭力。
分行業發展情況不盡相同
印染機械整體穩中向好
2020年前三季度,隨著國家疫情防控工作卓有成效,印染機械行業逐步克服了疫情帶來的不利影響,生產運轉保持穩定,整體運行逐步向好,并依托與我國紡織行業完備的產業鏈、供應鏈體系優勢,有效彌補了國際供應鏈缺口。2020年印染機械整體運行情況穩中向好。
據紡機協會調研統計,受疫情影響,印染機械行業企業一季度,用工嚴重不足,訂單取消或推遲情況普遍,出口受阻,市場需求降低,新增訂單減少,多數企業訂單來自疫情前。隨著國內疫情防控取得積極成效,4月份開始,內需市場逐漸復蘇,二、三季度各類主機產能和訂單持續回升。
據協會統計,2020年1~9月份,國內主要前處理設備三季度市場情況良好。重點統計企業絲光機銷售33臺,較去年同期增長約18%,退煮漂聯合機銷售55臺,較去年同期降低約9%,水洗機銷售80臺,與去年同期基本持平,多數企業反映前處理設備訂單良好,出口訂單因疫情原因影響正常交付,但內銷市場彌補了因疫情造成的出口訂單的流失。
協會重點統計企業染色機銷售(包括溢流和氣流/液染色機)約1800臺,與去年同期相比降低約6%。圓網印花機銷售總數約150臺,與去年同期相比降低約11%;平網印花機銷售總數約25臺,較去年同期降低49%。
從前三季度市場情況來看傳統印花設備更好,數碼直噴印花設備與去年相比基本持平,高速打紙設備較去年增長超過10%。數碼印花設備相對靈活,更能適應疫情期間市場小批量、多批次訂單的需求。定形機銷售總數近900臺,較去年同期降低約10%。三季度定形機產能基本恢復,較二季度環比增長近40%,預計四季度整體市場將保持增長態勢。
據海關統計,2020年1~9月份,印染后整理機械累計進口2.23億美元,較去年同期減少30.78%。進口的主要國家和地區前五位分別是中國臺灣、意大利、德國、韓國、日本,進口金額1.92億美元,占印染后整理機械進口總金額的86.26%。進口排名前五的省市分別是廣東、江蘇、浙江、上海、山東,進口金額1.86億美元,占印染后整理機械進口總額的83.47%
據海關統計,2020年1~9月份,印染后整理機械累計出口6.97億美元,在防疫紡織品生產設備出口的帶動下,出口較去年同期增長28.72%。出口的主要國家和地區前五位分別是韓國、越南、印度、美國、土耳其,出口金額3.28億美元,占印染后整理機械出口總金額的47.10%。
受疫情影響,印度、越南、孟加拉等我國紡機傳統出口市場下跌幅度較大。出口排名前五的省市分別是廣東、江蘇、浙江、上海、山東,出口金額5.56億美元,占印染后整理機械出口總額的79.85%。
紡紗機械訂單8月開始回升
從2020年前三季度統計數據可以看出,各類主機及專件器材的銷量都出現了不同程度的下降;進口設備中僅有噴氣渦流紡設備還在增長,表明國內對噴氣渦流紡的需求依然保持熱度。總體上,受疫情影響,國內外紡紗機械市場總需求低迷。
國外疫情的持續,進出口物流及人員流動困難,經濟復蘇依舊緩慢,外銷市場的恢復仍需較長時間。國內疫情在持續穩定的情況下,內需潛力不斷釋放,加上國外部分紡織品訂單向國內轉移,紡織企業在7月份以后市場開始逐步回暖,對設備和器材的需求逐漸增加,紡紗機械企業從8月份開始訂單逐步回升。
有關數據表明,前三季度高速梳棉機銷售約1500臺;配自調勻整裝置并條機的銷售數量約900臺,約占總量的56.3%;配粗細裝置的粗紗機約220臺,約占總量的61.1%;長車(配集體落紗裝置)銷售約102萬錠,占細紗機總量的比例為81%;集聚紡裝置共銷售約206萬錠,同比減少41.1%。
化纖機械有回升趨勢
2020年一季度因春節假期和新冠肺炎疫情等原因,導致化纖裝備企業無法正常復工復產,為應對疫情和防疫的需要,部分化纖機械裝備制造企業調整了產品方向,積極轉產防疫物資相關裝備。
2020年前三季度滌綸、錦綸等長絲紡絲機出貨量為11000紡位左右,與2019年同期相比增長15.78%;高速加彈機出貨量約840臺左右,同比下降40%。加彈機訂單有所下降,但三季度起訂單有大幅度反彈。隨著國內新冠疫情相對好轉,企業復工復產進程加快,預計全年會有所回升。
滌綸短纖成套設備新增產能約23萬噸,與去年同比下降48.88%。粘膠成套設備新增產能相比去年有所增長。
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